技術交底書怎麼寫？受理通知轉達函、審查意見提交報告函怎麼發？往往各家專利代理機構要求不一，自成體系，這使得客戶進行選擇比較時無所適從。近日，為實現專利代理商務往來文件的標准化，提高專利代理服務質量，北京市專利代理師協會制定並實施了團體標准《專利代理服務商務往來文件規范》（下稱規范）。

規范對專利代理服務流程中商務往來文件（專利代理協議、保密協議、專利申請信息表、技術交底書、用於通知、轉達、確認和建議專利申請相關事務信息的商務函）作出了內容要求，並提供了相關示范文本。

北京市專利代理師協會秘書長高永懿在接受中國知識產權報記者採訪時介紹，此次規范首次從商務往來文件的角度進行切入，希望通過“統一的形象對外展示，統一的聲音對外發聲”，提升專利代理行業整體形象和服務質量。在標准制定過程中，協會成立課題組，進行了廣泛調研和意見征集，集合了不同規模專利代理機構的集體智慧，為專利代理機構和客戶提供了參考基礎。

作為標准主要起草人之一，北京三聚陽光知識產權代理有限公司副總經理李敏表示，該團體標准的發布，讓專利代理行業從業者更加明確地認識到專利代理工作的實質是法律性工作和商務性工作相結合，標准中對如何做好商務性工作給出了具體要求，能夠更好地指導從業者從業務洽談、風險控制、客戶及技術信息導入以及流程管理角度規范自身，提升代理能力和代理質量。

對於專利代理工作而言，流程管理無小事。李敏認為該團體標准的發布，能夠指導專利代理機構更加規范地進行專利申請流程管理，從報價文本、代理事項委托、技術交底材料如何提供、各類官方文件如何規范轉達等都給出了標准的建議模板，便於專利代理機構在流程管理中根據自身情況進行使用和參考﹔並將該標准中的內容融入日常流程管理中，提升流程管理質量。同時，該標准通過代理事項委托合同模板以及保密合同模板，進一步規范了代理公司的合作事宜簽訂行為，警示代理機構關注委托合同內容，一方面規避代理過程中的風險，另一方面規范自身代理行為，提高代理質量。

“規范的發布相當於行業組織把了一道關。”北京卓特專利代理事務所專利代理師段宇認為，無論對於專利代理機構，還是對於委托人（客戶）來說，規范的發布都有利於防范風險、提升質量，同時提高了效率，降低了運營成本。

段宇認為，就好比房屋買賣、技術轉讓目前都有指導性的規范合同范本，專利代理行業也需要專利代理協議類似的示范文本，為委托人尤其是對於專利代理行業了解不多的客戶提供參考，也讓專利代理機構節省很多解釋環節。對於行業發展而言，越標准越規范，社會運營成本就越低。

記者在採訪中發現，企業對於這一規范的發布普遍表示了歡迎。掌閱科技知識產權總監鄭娟娟認為，通過制定標准對於專利代理服務商務往來文件的術語、內容進行規范，並提供示范文本，有助於降低溝通成本，提升服務效率和質量。

對於規范的推廣實施，段宇認為，規范的相關內容還需要進一步細化，比如技術交底書部分，因為發明、實用新型、外觀設計專利申請的技術交底書的重點並不相同，可以分門別類進行規范，進一步而言，發明專利申請中機械、化學、電學等不同領域的技術交底書也各有側重，應進一步完善。高永懿表示，作為團體推薦性標准，協會將在下一步工作中推廣實施，專利代理機構可以參考規范內容，結合自身特點和具體情況進行使用。（本報記者 劉 仁）

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